Leistungen mit Weitblick

Nur ganzheitlich ist zukunftsfähig

Wir gestalten und realisieren individuelle

Finanzkonzepte für Privatpersonen und

Unternehmen. Als Mandant:in werden Sie dabei

stark in die Strategiefindung eingebunden: Wir

treffen keine Entscheidungen für Sie, sondern

mit Ihnen. In persönlichen Gesprächen werden

regelmäßig Ihre aktuellen Ziele und

Möglichkeiten eruiert. Dank präziser

Datenauswertung und intelligenter Prozesse

ermöglichen wir Flexibilität, Sicherheit und

angemessene Renditen.

Mit uns bekommen Sie aussichtsreiche

Perspektiven für Ihre finanzielle Zukunft.

Denn unser fünfstufiges Beratungssystem ist

für eine lebenslange Partnerschaft ausgelegt und

deckt nahezu jeden Aspekt finanzieller

Dienstleistung ab.

Gerne erörtern wir mit Ihnen in einem

Erstgespräch Ihr finanzielles Potenzial.

>Jetzt Informieren<

1. Stufe: Datenaufnahme

In dieser Phase lernen wir Sie und Ihre Finanzströme

ausführlich kennen. Sie sprechen mit uns über Ihre

Ziele, Wünsche sowie Ihre aktuelle Situation, so dass wir Ihre persönliche Bilanz erstellen könne

2. Stufe: Bilanz

Auf Grundlage der aufgenommenen Daten erfahren Sie, wie plausibel Ihre Ziele sind und wie sich diese bestmöglich umsetzen lassen.

3. Stufe: Konzept

Anschließend erstellen wir eine Finanzstrategie und besprechen diese ausführlich mit Ihnen.

Sind Sie mit unserem Konzeptvorschlag einverstanden, wird er realisiert und - von uns für Sie - lebenslang begleitet, also regelmäßig überprüft und bei Bedarf optimiert.

4 Stufe: Beratung

Selbstverständlich endet unsere Unterstützung nicht

hier: Sie können jederzeit weitere Beratung zu den verschiedensten finanziellen Themen in Anspruch nehmen.

5 Stufe: Erfolgskontrolle

Ihre erreichten Ziele sollen Bestand haben.

Daher wird die für Sie konzipierte Strategie unablässig

hinsichtlich ihre Effektivität geprüft und angepasst.

Unternehmen

Ihr Partner auf Augenhöhe

Luigi Melfi

Gründer & Geschäftsführer

Recep Savran

Senior Partner

Larissa Rodriguez

Assistenz